Чем интересен латиноамериканский сектор
До недавнего времени большинство мировых операторов с осторожностью относились к расширению рынка, предпочитая развивать уже разработанные ниши: США, Европа, Китай… Однако за последние 10 лет ситуация кардинально изменилась.
Основной проблемой с точки зрения развития гемблинга Латинской Америки являлись отсутствие норм регулирования и слабая экономика. Сегодня в Колумбии, Перу, Чили, Коста-Рике, Пуэрто-Рико и Панаме появились национальные игорные советы, игорная законодательная база, ассоциации гемблинг-операторов. Проводятся ежегодные конференции и встречи: выставка игорного оборудования SAGSE в Панаме, Chile Casinos Entertainment & Business в Перу, FADJA в Колумбии, CGHC в Пуэрто-Рико и пр. Латиноамериканские страны, несмотря на экономические трудности, вкладывают в отрасль значительный объем денежных средств и демонстрируют хорошие показатели развития.
В связи с этим многие операторы стали обращать внимание на рынок, численность которого составляет более 600 миллионов человек в 27 странах.
На 2010 год совокупный доход игорного бизнеса Латинской Америки составлял 3,8 миллиарда долларов. В 2015 году этот показатель увеличился до $5,6 млдр., а в 2017-м вырос еще на 10%.
Во многом на развитие событий повлияло и расширение мирового рынка онлайн-гемблинга. Латиноамериканцы, 38% из которых зарабатывает $4-10 в день, все же активно интересуются сетевыми играми. К примеру, в Чили есть несколько местных лидеров, среди которых— 7Regal Casino и 888 Casino.
По мнению Дэвида Оррика из Merkur Gaming, Латинская Америка на сегодняшний день – наиболее привлекательное направление в мировой игорной индустрии.
В числе компаний, планирующих в следующем году зайти на рынок Латинской Америки, — Novomatic. Австрийский концерн уже разрабатывает предложения специально для местных игроков и готовится к открытию офисов в Центральной и Южной Америке.
Состояние рынка в странах Латинской Америки
Индустрия азартных игр латиноамериканских стран, в отличие от Европы, ориентирована в первую очередь на иностранных игроков.
Самое большое количество казино расположено в Венесуэле и Аргентине.
В Аргентине, с ее азартным населением (практически все здесь живут футболом), процветают покер-румы, казино, игровые автоматы, рулетка. Игорный бизнес, по данным Times, приносит в год от $4 млрд. до $5 млрд. Самым популярным крупным (во всех смыслах) казино является TrileniumCasino: его площадь достигает 20 000 квадратных метров. Есть и «плавучие» казино (казино на островах), среди которых наибольшую известность имеет EstrelladelaFortuna.
В казино Бразилии вы не увидите рулеток или игровых автоматов: там установлены только столы для игры в покер. Запрет на ставки и азартные игры в стране был введен еще в 1946-м и до сих пор в силе. Однако покер считается интеллектуальной игрой и не попадает под санкции властей. Рынок онлайн-гемблинга Бразилии легализован в 2015 году и принадлежит преимущественно иностранным компаниям: Tivoli Casino, bet365 Casino и др. Активные переговоры с правительством ведет Las Vegas Sands.
Набирает обороты игорный рынок Перу: в столице страны, Лиме, действует крупнейшее казино — Sheraton Lima & Casino – и еще примерно 40 легальных игорных домов (Casino Fiesta, Casino La Hacienda, Casino Golden Palace и др.). Наибольшая часть наземных казино – это зарубежные корпорации, такие как Bellagio и Atlantic City Casino. В июне президент Sun Dreams заявил о своем желании открыть в Лиме игорный комплекс стоимостью $250 млн. По его мнению, Перу демонстрирует лучший рост экономики во всей Латинской Америке. А представитель Merkur Gaming Дэвид Оррик отметил, что «Перу находится в центре самой успешной игровой среды».
Игорные клубы Лимы предлагают гостям, большую часть которых составляют состоятельные туристы, большой выбор азартных игр: кости, рулетку, блек-джек. Покупка и обслуживание игровых автоматов обходится недорого, что объясняет их большое количество (свыше 500).
На островах Пуэрто-Рико действует порядка 19 игорных домов. Офлайн-деятельность в сфере азартных игр считается законной, а вот сетевые развлечения попадают под запрет UIGEA (закон, регулирующий игорный онлайн-бизнес, принятый Бушем-младшим), поэтому пуэрториканцы используют зарубежные платформы. В этой стране побережья Карибского залива пользуются популярностью покер, тотализаторы и лотереи.
Чили, несмотря на экономический спад (по данным регулятора Chilean Gaming Control Board, в феврале 2017-го валовой игорный доход опустился на 4,3% в сравнении показателями годичной давности), также развивается активно благодаря отрегулированной нормативной базе. Основной поток доходов обеспечивают коммерческие казино, которые только зимой этого года посетило 450 700 человек.
В Колумбии легально функционирует 21 казино. В них посетителям предлагается сыграть в карточные игры, сделать ставку на рулетке или испытать удачу на игровых автоматах. В этом году колумбийский регулятор Coljuegos выдал первую лицензию. А к декабрю планирует обслуживать 7 и более легально зарегистрированных операторов. Акцент ставится на крупных игроков азартного мира. Некоторые юрисдикции Колумбии также приступили к обсуждению возможностей узаконить виртуальные казино в стране.
С каждым годом увеличивается число казино и игровых автоматов в Панаме – по большей части, это обусловлено большим притоком туристов в страну. Для укрепления бизнеса были разработаны специальные нормы, регулирующие игорную деятельность. Большинство наземных казино (порядка 46) и залов с игровыми автоматами расположено в Панама-сити — столице страны. В основном они принадлежат компаниям, входящим в состав испанского оператора CIRCA Panamá. Однако есть и новые заведения мирового уровня, которые по масштабам способны конкурировать с казино Лас-Вегаса.
Боливию считают настоящим раем азартного мира: легальных казино в стране существует порядка 80, и в них насчитывается 10 с лишним тысяч игровых автоматов. Отношение к игорному бизнесу лояльное: практически любая компания может легко обзавестись лицензией, и, в отличие от других латиноамериканских стран, здесь нет ограничений по количеству открываемых казино. Известнейшее казино Боливии, Bingo Bahiti, ежегодно посещают тысячи иностранных и местных туристов.
Мексика находится в ожидании новых законодательных инициатив по надзору за игорным бизнесом, которые должны вступить в силу в августе 2018 года. Международные игорные операторы, действующие в стране, столкнулись с жесткими требованиями местных властей, стремящихся пополнить бюджет за счет больших налоговых отчислений игорных заведений.
В скором будущем новый регулятор азартных игр появится и в Аргентине. Президент ассоциаций лотерей Альфред Монако поддерживает модернизацию страны, отмечая, однако, необходимость контроля полномочий каждой отдельной провинции.
Российские инвестиции в Латинскую Америку
После ужесточения в РФ в 2006-2009 гг. мер в отношении казино и других игорных заведений стали поговаривать о переносе российскими гемблинговыми компаниями части своего бизнеса в Европу и Латинскую Америку в попытке возместить потерянные прибыли. Свободная конкуренция, довольно-таки мягкое отношение властей к азартным играм и высокая численность латиноамериканских республик сделали их особенно привлекательными для многих иностранных инвесторов, и русские бизнесмены – не исключение.
В частности, президент игорного холдинга Ritzio Entertainment Group Олег Бойко, по информации издания «Коммерсантъ», распространил свое влияние не только на страны СНГ, но и на Южную Америку (Перу, Боливия, Мексика), оставив в России только лотерейный бизнес.
В Сан-Хосе, столице Коста-Рики, построила свой отель-казино отечественная компания Storm International, владелец 23 игровых залов «Супер Слот», а также казино «Шангри Ла» и «Джаз Таун».
Крупные казино российского помола появились в 2009 году в Мексике, Колумбии, Чили, Боливии.
Россия сегодня
Сегодня российский игорный рынок все еще испытывает на себе влияние реформ десятилетней давности.
С целью регулирования игорной деятельности в России тогда были созданы игорные зоны. На сегодняшний день запущены 4: «Азов-Сити» в Краснодарском крае, «Приморье» на Дальнем Востоке, «Сибирская монета» в Алтайском крае», «Красная Поляна» в Сочи и «Янтарная» на берегу Балтийского моря. Для контроля за онлайн-сегментом были созданы СРО и ЦУПИС.
Однако объем налогов, получаемых с представителей офлайн-отрасли, существенно ниже, чем в далеком 2008-м. Тогда налогообложению подлежало 5700 игровых столов, 250 000 автоматов, 29 букмекерских контор и 4 ППС, в совокупности приносящие казне страны приблизительно 32,6 млрд. рублей. В 2016 году ситуация выглядела уже по-другому: имеющиеся на тот момент 2700 игровых автоматов, 9 процессинговых центров и 195 ППС тотализаторов, и 36 процессинговых центров и 4700 ППС букмекерских совместно приносят 793, 6 млн. рублей налогов.
В 2017 году рост демонстрирует рынок БК. По данным, представленным «Рейтингом букмекеров», его годовой объем составляет 650-700 млрд. рублей, из которых 422 миллиарда – это онлайн-ставки. Правда немаловажным фактором здесь может оказаться предстоящий ЧМ-2018, всколыхнувший нашу аудиторию.
С игорными зонами все грустно. Данный проект предусматривает наличие инфраструктуры для отдыха, а не только казино или игровых автоматов. Однако из первоначального плана мало что реализовано. Со слов заместителя исполнительного директора РАРИБ Самоила Биднера, опубликованных в июле 2017 г.:
«В Краснодарском крае с казино развернулась целая драма. Пять лет назад к «Азов‑сити» присоединили Анапу. Но, как писали СМИ, на участке в 1 тыс. га за это время не было ничего построено, а инвесткомпания ООО «Адаптас (Рус)» (с конечным бенефициаром на Виргинских островах) накопила долгов по налогам на 485 млн рублей. Теперь понятно, что не только там ничего не построится, но и самого «Азов‑сити» скоро не станет. С начала 2019 года федеральное правительство распорядилось ее закрыть и развивать казино в Сочи, а двум зонам в одном регионе не бывать. «В «Азов‑сити» вложили относительно немного денег, и показатели их были небольшие – и прибыль маленькая, и налоги маленькие…»
У остальных игорных зон все еще только в планах. Даже имеющий хорошие предпосылки проект «Приморье» не укладывается в сроки (читайте материал Россия VS Япония: кому достанется игорный рынок Дальнего Востока?). На Алтае, по мнению Биднера, казино убыточное, а в Калининграде – «вообще ступор»:
«Пытались сделать что-то в этой «Янтарной», но вяло и непродуктивно… Намеченные сроки их освоения повсеместно значительно нарушены, а это означает потерю бюджетами всех уровней запланированных дополнительных доходов»
-Где деньги, Шура?
-В подполе
Согласно данным опроса «Левада-Центр», в нашей стране 4 800 000 человек играет в карточные игры и еще 2 400 000 ищут развлечений в казино и игровых залах. Это 11% граждан, достигших совершеннолетия. Но этих людей нет в игорных зонах. Значит, все они прибегают к «услугам» подпольного, теневого бизнеса.
Если почитать сводки новостей российского гемблинга, то больше половины посвящено закрытию подпольных казино, игорных залов или букмекерских контор. На втором месте – новости об аресте представителей власти и правовой системы, «крышующих» нелегальные заведения.
В онлайн-бизнесе также превалирует теневой сектор. Так, в букмекерской отрасли из 422 млрд. рублей 274 миллиарда приходится на офшор. Запретить его, конечно, можно, но вот контролировать исполнение этих запретов не представляется возможным. Особенно с учетом развития криптовалюты, которая в скором будущем может помочь скрывать финансовые потоки компаний.
При этом лицензированным операторам сложно вести конкурентную борьбу с «подпольем». В «Приморье», несмотря на организацию развлекательных мероприятий для привлечения посетителей и увеличившейся в связи с этим посещаемости, объемы продаж за последние 2 года снизились. Исполнительный директор ООО «Джи1 Интертейнмент» (ООО одного из 5 инвесторов «Приморья») Крейг Баллантайн отметил, что связи с этим в казино Tigre de Cristal даже пришлось сократить количество игровых автоматов (с целью уменьшить операционные издержки).
А открытая реклама нелегальных сетевых казино и БК вызывает озабоченность контролирующих органов, особенно с учетом наших планов по развитию рынка Дальнего Востока и привлечению иностранных инвестиций.
Вот и получается, что официальный игорный бизнес России терпит большие потери в сравнении с прошлым десятилетием. Если взять тот же букмекерский рынок, то доля нашей страны составляет 1,2% от общего мирового дохода.
По словам Биднера, сейчас становится популярным съездить поиграть в соседнюю, «дружественную страну»: Белорусию, Грузию, страны бывшей Югославии…
Возможна ли борьба севера и юга?
Прямой конфронтации между представителями латиноамериканского и российского секторов пока не наблюдается. Однако столкновение интересов в будущем все же возможно.
В офлайне мы вряд ли сможем обеспечить достойную конкуренцию активно развивающимся латиноамериканским странам. Игорные зоны России пока мало интересуют российских и иностранных граждан: в «Сибирской монете» в течение 2016 года побывало около 30 000 игроков, в «Приморье» — 50 000 игроков (напомним, что игорные дома Чили только зимой этого года посетило 450 700 человек). И, несмотря на ожидания, которые возлагают на «Сочи» и то же «Приморье», мы значительно отстаем от Запада в скорости развития.
В онлайн-сфере претендовать на место под солнцем мы можем разве что в букмекерской отрасли, где законодательство в некоторой степени лояльно в отношении игорного бизнеса. В России лицензированы государством только 29 букмекерских компаний, из которых 11 работает с интерактивными ставками: «Бетсити», «Балтбет, «Бинго-Бум», «Лига Ставок», «1хСтавка», «888», «Винлайн», «Леон», «Фонбет», «Пари-Матч», «Олимп». Всё это операторы России и СНГ. Еще одним зарубежным оператором в нашей стране может стать Bwin, если будет заключено соответствующее соглашение. Сетевые казино у нас запрещены в любом виде.
Подытожим
Латиноамериканские страны, даже при наличии сложностей в системе регулирования и меньшей, чем у нас, численности, обходят Россию по показателям роста и активности. Это серьезный конкурент на рынке, с которым придется считаться. Многие эксперты уже называют Латинскую Америку одним из следующих на очереди рынков (после США, Европы и Дальнего Востока).
И чтобы противодействовать этому рынку, нам придется предоставить западным инвесторам достойную альтернативу, которой у нас пока, к сожалению, нет.
