Эксперт по спортивному бизнесу, бывший исполнительный директор московского «Локомотива» Алексей Киричек – о том, на чем зарабатывает российский футбол и как меняется доля доходов, связанных с болельщиками.
Два года Covid19 дали возможность посмотреть, как пандемия повлияла на структуру доходов российских клубов. Поскольку отчетность клубов по итогам 2021 года еще не готова, то предлагаю сравнить данные 2019 и 2020 года, а также оценить возможные результаты уходящего 2021 года.
Структура доходов
По итогам 2020 года клубы-участники РПЛ сезона 2021/22 году получили операционный доход в размере 63,44 млрд. рублей. Это на 3,5% больше чем клубы участники РПЛ сезона 2020/21 годов за 2019 год.
Конечно, можно сказать, что вылетели «Ротор» и «Тамбов» и их место заняли «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», и этим объяснить прирост в 2,16 млрд рублей. Но на самом деле это не совсем так: «Крылья» и «Нижний» совокупно добавили только 0,6 млрд.рублей, заверяю, что клубы РПЛ прибавили в общем.
Но учитывая курсовую разницу, доходы клубов снизились на 9,6% с €847,4 млн в 2019 году до €765,8 млн в 2020 году.
Что же произошло со структурой доходов клубов РПЛ в 2020 году? Если посмотреть данные в таблице ниже, то видно, что сильнее всего упали доходы в дни матчей. Падение в 2020 году составило 1,85 млрд рублей или 34%. Это объяснимо – матчи из-за пандемии проходили или без зрителей или с большими ограничениями по вместимости.
| 2019 год | 2020 год | % | |
| Доходы в дни матчей | 5,43 | 3,58 | -34,0% |
| Коммерческие доходы | 33,79 | 35,81 | 6,0% |
| Поступления от организаторов соревнований | 9,45 | 11,92 | 26,1% |
| Прочие доходы | 12,61 | 12,13 | -3,8% |
| Итого | 61,28 | 63,44 | 3,5% |
Падение выручки от matchday в итоге было компенсировано другими статьями доходов. В первую очередь, за счет роста поступлений от организаторов соревнований на 2,47 млрд рублей (+26,1% к 2019 году). Основная их часть пришлась на поступления от УЕФА. Как-никак, три российских клуба участвовали в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2020/21 года: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Только один «Краснодар» в Лиге чемпионов заработал €27,1 млн призовых или почти 2,2 млрд рублей.
Но для большинства клубов источником замещения выпавших доходов от matchday стал прирост коммерческих доходов на 2,02 млрд рублей (+6% к 2019 году). При этом отмечу одну интересную деталь. Коммерческая выручка «Краснодара» уменьшились в 2020 году на 1 млрд рублей, что как раз было компенсировано ростом доходом от соревнований на 1,5 млрд. рублей в 2020 году к 2019 году.
Не устали от цифр? Тогда продолжаем!
По итогам 2020 года в РПЛ сформировалась «великолепная восьмерка» клубов с доходами от 2 млрд рублей, на которые приходится 86% всех доходов РПЛ. Их и рассмотрю подробнее.
Топ-8 по доходам
Восьмерка клубов заработала в 2020 году 54,4 млрд рублей, что на 1,1 млрд больше чем в 2019 году. Это 51% от суммы прироста доходов лиги в 2,16 млрд рублей.
|
2019,
млрд рублей |
2020,
млрд рублей |
% | |
| Зенит | 17,49 | 16,06 | -8,2% |
| Локомотив | 9,25 | 9,34 | 1,0% |
| Краснодар | 6,64 | 6,32 | -4,9% |
| Спартак | 6,08 | 5,38 | -11,4% |
| Динамо | 4,24 | 6,21 | 46,3% |
| Рубин | 3,89 | 5,07 | 30,2% |
| ЦСКА | 3,64 | 3,92 | 7,7% |
| Ростов | 2,03 | 2,07 | 2,2% |
Пять из восьми клубов увеличили свои доходы в 2020 году, а «Динамо» и «Рубину» удалось увеличить их на 46,3% и 30,2% соответственно. Доходы «Рубина» выросли за счет роста прочих операционных расходов с 1,05 млрд рублей до 2,2 млрд рублей, что, вероятно, связано с необходимостью увеличения доходной части для погашения убытков прошлых лет.
Благодаря такому росту прочих доходов чистая прибыль «Рубина» составил 1,9 млрд рублей — и в результате уменьшились накопленные убытки прошлых лет и сократилась кредиторка. Доходы «Динамо» выросли в основном за счет роста коммерческих доходов с 3,7 млрд рублей до 5,5 млрд рублей.
Структура доходов восьмерки клубов РПЛ в 2019 году следующая:
По итогам 2020 года структура доходов великолепной восьмерки немного изменилась и выглядит следующим образом
Как видно из графиков, больше всего пострадали доходы matchday, которые были компенсированы большинством клубов за счет роста коммерческих доходов, а именно ростом спонсорских средств и, в первую очередь, средств от основных спонсоров клубов. При этом для “Динамо” доля коммерческих доходов по итогам 2020 года составила 89% увеличившись по сравнению с 2019 годом и являясь рекордом не только для клубов восьмерки, но и всей РПЛ.
Доходы в дни матчей в 2020 году
Поскольку больше всего пострадали доходы клубов в дни матчей, предлагаю посмотреть как они изменились за два года. Также можно увидеть, для каких клубов доходы от проведения матчей стратегически важны.
| 2019 год | 2020 год | Показатели 2020 к 2019 гг | |||||
|
млрд
рублей |
% к доходам |
млрд
рублей |
% к доходам | ||||
| Зенит | 1,46 | 8% | 0,78 | 5% | -47% | ||
| Локомотив | 0,38 | 4% | 0,26 | 3% | -32% | ||
| Краснодар | 0,64 | 10% | 0,51 | 8% | -20% | ||
| Спартак | 1,51 | 25% | 1,02 | 19% | -33% | ||
| Динамо | 0,31 | 7% | 0,36 | 6% | 17% | ||
| Рубин | 0,05 | 1% | 0,03 | 1% | -33% | ||
| ЦСКА | 0,46 | 13% | 0,31 | 8% | -32% | ||
| Ростов | 0,25 | 13% | 0,10 | 5% | -61% | ||
| Итого | 5,07 | 3,38 | -33% | ||||
Как видно, минимум для четырех клубов в 2019 году («Краснодара», «Ростова», ЦСКА и особенно «Спартака») доходы от болельщиков соответствовали среднеевропейским показателям клубов из Топ-5 чемпионатов. А это значит, что клубы действительно начали зарабатывать на болельщиках.
Однако пандемия COIVD внесла свои коррективы и все клубы, за исключением «Динамо», понесли серьезные потери от пандемии в связи с ограничениями посещаемости. Исходя из отчетов, доходы от болельщиков по-прежнему наиболее важны «Спартаку» и отсутствие болельщиков на стадионе бьет по клубному бюджету. В 2020 году они составили 1,02 млрд рублей или 19% общих доходов за 2020 год.
Да, доходы matchday в «Спартаке» стали меньше, чем в 2019 году, но по прежнему важны. Для всех остальных клубов восьмерки эти доходы составили менее 10% от всей выручки по итогам 2020 года.
Вот здесь имеет смысл посмотреть на эти цифры под углом посещаемости матчей РПЛ в 2019-2020 годах и возможно спрогнозировать результаты клубов в 2021 году.
Посещаемость клубов
В сезоне 2020/21 годов РПЛ оказалась одной из немногих европейских лиг на матчи которой можно было приходить болельщикам. В итоге российская лига даже установила своеобразный рекорд став лигой №1 в Европе по посещаемости данного сезона.
| Посещаемость в сезоне 2020/21 годов, млн человек (по данным портала Transfermarkt) | |
| Premier League. Англия | 0,18 |
| Bundesliga 1. Германия | 0,16 |
| LaLiga. Испания | 0,00 |
| Serie A. Италия | 0,04 |
| Ligue 1. Франция | 0,25 |
| Eredivisie. Нидерланды | 0,17 |
| Премьер-Лига. Россия | 1,87 |
| Liga NOS. Португалия | 0,00 |
| Jupiler Pro League. Бельгия | 0,18 |
Однако, поскольку отчетность клубов РПЛ формируется на основании календарного года, то и посещаемость надо анализировать по итогам календарного, а не спортивного года.
По итогам 2019-2021 годов посещаемость клубов нашей восьмерки во всех соревнованиях (РПЛ, Кубок Росси и Еврокубки) представлена в таблице.
| Команда | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 к 2019 | 2021 к 2020 |
| Зенит | 1 064 059 | 363 774 | 321 998 | -66% | -11% |
| Локомотив | 351 678 | 97 552 | 120 628 | -72% | 24% |
| Краснодар | 650 264 | 162 248 | 135 376 | -75% | -17% |
| Спартак | 561 087 | 160 141 | 145 490 | -71% | -9% |
| Динамо | 190 842 | 94 005 | 147 376 | -51% | 57% |
| Рубин | 121 764 | 72 021 | 138 084 | -41% | 92% |
| ЦСКА | 347 339 | 136 205 | 82 472 | -61% | -39% |
| Ростов | 504 477 | 177 694 | 154 002 | -65% | -13% |
| ИТОГО | 3 791 510 | 1 263 640 | 1 245 426 | -67% | -1% |
В таблице мы видим, что посещаемость в 2020 году снизилась для всех клубов более чем от 41% («Рубин») до 75% («Краснодар») в год. Однако в 2021 году клубы показали разнонаправленное движение показателей посещаемости в сравнении с прошлым годом. Так, у «Локомотива», «Динамо» и «Рубина» посещаемость даже увеличилась, тогда как у других клубов она продолжала снижаться: например, у ЦСКА она упала на целых 39% к 2020 году, что связано с тем, то армейцы осенью не играли в Еврокубках в отличие от предыдущего года.
Доходы с одного болельщика
Итак, мы видим падение посещаемости на 67% в 2020 году для клубов «большой восьмерки», а падение доходов составило только 33%. И здесь можно проанализировать очень важный показатель – доход с одного болельщика. Для этого надо поделить доходы от matchday на посещаемость и получить доход с 1-го болельщика.
| Команда | Доход с 1 болельщика (в рублях) | ||
| 2019 | 2020 | 2020 год к 2021 | |
| Зенит | 1 372,33 | 2 139,52 | 56% |
| Локомотив | 1 093,32 | 2 686,96 | 146% |
| Краснодар | 989,30 | 3 168,82 | 220% |
| Спартак | 2 688,42 | 6 346,83 | 136% |
| Динамо | 1 613,87 | 3 821,45 | 137% |
| Рубин | 414,35 | 468,31 | 13% |
| ЦСКА | 1 320,76 | 2 300,43 | 74% |
| Ростов | 503,06 | 563,90 | 12% |
| ИТОГО | 9 995 | 21 496 | 115% |
Итак, меньше всех в РПЛ с болельщиков в 2019-2020 годы зарабатывают «Рубин» и «Ростов». При этом если в «Рубине» и зарабатывают мало, и ходят мало, то в «Ростове», который уже давно в тройке клубов РПЛ по посещаемости, не сильно увеличивают средний чек с болельщика, а берут массовостью.
В доковидные времена на матчи «Ростова» с условными «Уралом», «Ахматом» или «Крыльями» приходило больше болельщиков, чем на матчи с этими командами в Москве с участием «Спартака». Еще это объясняется тем, что средняя зарплата в Ростове сильно отстает от московской и питерской.
Но посмотрите цифры для других клубов восьмерки. Рост доходов с одного болельщика увеличился для «Локомотива», «Краснодара», «Динамо» и «Спартака» более чем в два раза. Казалось бы – пандемия и люди располагают меньшими доходами. Однако данный рост объясняется очень просто: если простых болельщиков на трибунах стало меньше, то VIP-болельщиков и владельцев лож – нет. И, собственно, за счет доходов от VIP-клиентов увеличился и средний чек болельщика.
Поэтому в «Ростове» и «Рубине» не произошел такой всплеск: вероятно, доходы от VIP-болельщиков минимален в их клубных бюджетах. Им надо искать ценовое предложение, которое позволит сделать оптимальное предложение для VIP-болельщиков.
Каких итогов ждать от 2021 года
Отчетность клубов появится только весной 2022 года, и что она нам принесет пока неизвестно. Однако уже можно предположить, что доля доходов от болельщиков в структуре выручки клубов вряд ли сильно изменится. Вероятно мы даже увидим ее сокращение, поскольку посещаемость для ряда клубов снизилась и вряд ли клубы сильно увеличили доходы с одного болельщика.
На основе показателей посещаемости в 2021 году и среднего чека в 2020 году можно предположить, что восьмерка клубов может заработать на проведении матчей в диапазоне 3-3,5 млрд рублей, что будет сопоставимо с уровнем 2020 года. При этом самый большой прирост в двузначном диапазоне должен произойти у «Динамо» и «Рубина», которые показали значительный прирост посещаемости в 2021 году.
И если у «Рубина» не будет в отчетности 2021 года дополнительных «прочих операционных доходов», то клуб сможет даже увеличить долю доходов от болельщиков в структуре своей выручки.